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Les indemnités de départ : une opportunité à maximaliser
Il y a, au fond, deux catégories de personnes qui ont besoin d’aide à la planification financière de transition. La première, dont la majorité sont dits des cas fortunés, se compose de clients ayant bénéficié d’une « aubaine inespérée » (gains de loterie, gains sur les options d’achat d’actions ou héritage). La deuxième catégorie est celle des personnes qui se trouvent en situation d’aide, parce qu’elles ont perdu leur emploi, et qui ne se sentent donc pas tout à fait fortunées.